Пространство было населено актерами в образах толкиеновских персонажей, а дети в течение нескольких часов перемещались по этому пространству, решали головоломки, преодолевали препятствия, искали потайные ходы, сбегали из плена в бочках, сражались с орками и злыми чародеями.
Финальным боссом стал дракон Смауг, голографическая модель которого летала по залу ресторана, а дети пытались подстрелить его из средневекового орудия. Восторженные визги не стихали ни на минуту, а взрослые, отбросив снисходительность, самозабвенно принялись крошить виртуальных орков наравне с детьми.